Les nuits de Tel-Aviv en arrière plan, ce court métrage raconte l’histoire de deux musiciens de jazz qui tombent amoureux d’une jeune fille mystèrieuse. Leur passion les entraînera dans une poursuite machiavélique à la lisière de la réalité. Le film est muet et il est accompagné par l’orchestration originale composée et interprétée par les acteurs du film.